按證公司完成發行第二批基建貸款抵押證券 總值4.2億美元 亞投行做錨定投資者

按揭證券公司繼去年5月首次發行基建貸款抵押證券後，今天（11日）公布成功發行第二批，發行金額總值4.233億美元（約33億港元）。

是次發行通過特設公司Bauhinia ILBS 2（Bauhinia 2）進行，按證公司指，部分現有投資者認可度提升，認購了更多不同級別的票據，而發行亦獲更多不同領域的投資者參與，並稱擴大後的投資者基礎非常多元化， 涵蓋保險公司、養老基金、證券公司，以及本地和國際金融機構。

涉28個項目

Bauhinia 2組合涉及14個國家的28個項目和基建貸款、26個獨立項目和10個子行業，總值約4.233億美元。所發行的票據共分五級，分別是A1-SU級、A1級、B 級、 C級和D級，均為投資級別，總值為3.867億美元，並於本港聯交所上市。按證公司作為是次交易的發起人、抵押品管理人和風險保有人。

Bauhinia 2的資本結構中，有1.07億美元是由具可持續發展、綠色和社會責任元素資產組成的可持續融資票據（A1-SU級）。A1-SU級票據在按證公司的《社會責任、綠色及可持續金融框架》下發行，符合國際資本市場協會的綠色債券原則、社會責任債券原則和可持續債券指引。

亞洲基礎設施投資銀行合共投資3億美元，成為錨定投資者，而亞投行的投資計劃，繼續實現其將私有資本引入基建行業的目標。

李令翔：支持香港發展成基建融資中心

按證公司總裁李令翔表示，是次成功發行彰顯了投資者對基建貸款資產類別的興趣日漸增加，亦進一步支持香港發展為基建融資中心，推動市場資金流入高質量的基建項目，並拓展亞洲的資產證券化市場。

是次發行由渣打銀行擔任獨家全球協調行，渣打資本市場結構融資部主管Marc Freydefont表示，建基於去年的成功，今年參與的投資者更多、超額認購率更高，同時定價亦更有利。

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