港铁首发公募离岸人币绿色债券 总额达40亿

港铁（066）宣布，公司在可持续融资框架下，于9月10日完成首次公募离岸人民币绿色债券的定价，包括30亿人民币10年期债券及15亿人民币30年期债券。该项债券是透过公司的债务发行计划发行。

此次发行的10年期债券，为全球企业至今已发行的同年期最大规模公募离岸人民币债券，而30年期债券则是企业在离岸人民币债券市场公募发行最长年期的债券。同时，此次债劵发行获主权基金、保险公司、资产管理公司、银行、私人银行及证券公司等支持，总订单认购额超过199亿人民币及认购率超过4.4倍，使最终定价较初步价格指引收窄35基点。

这项10年期债券票面年息率为2.75厘，每半年派息一次，到期日为2034年9月20日。发售价为票面值的100%，孳息率为2.75厘。而30年期债券的票面年息率为3.05厘，每半年派息一次，到期日为2054年9月20日。发售价为票面值的100%，孳息率为3.05厘。

助未来融资活动创造条件

港铁行政总裁金泽培表示，今年是港铁通车服务香港45周年，公司继续实践并巩固其推动可持续发展的承诺。是次于离岸人民币债券市场发行公募绿色债券，有助进一步将低碳绿色元素融入铁路营运和新铁路项目。

集团财务总监樊米高亦称，今次发债标志港铁初次公募发行离岸人民币债券的里程碑，亦为未来的融资活动创造条件，展示有效的融资策略，积极以多元化的资金渠道和投资者基础支持公司可持续发展。

渣打：离岸人币债券巿场具增长潜力

另一方面，渣打银行作为联席全球协调人、联席簿记行及联席主承销商，成功协助港铁再次踏足公募债券巿场。 渣打大中华及北亚地区资本巿场主管严守敬表示，尽管近几个星期资本巿场的债券发行十分活跃，港铁所发行的债券仍能吸引众多投资者，足证别具优势；同时巿场对是次长年期离岸人民币债券的追捧，亦显示离岸人民币债券公开巿场具增长潜力。

汇丰：为国际投资者提供更丰富选择

此外，汇丰为联席全球协调行、联席簿记行及联席主承销商，汇丰投资银行亚太区债务资本市场董事总经理伍富斌表示，此次发行中的30年期债券为企业在离岸人民币债券市场公募发行最长年期的债券，有助进一步巩固本港作为全球主要离岸人民币中心的领导地位；亦为国际投资者的人民币资产配置提供更丰富的选择，同时，来自投资者的认购反应热烈，亦有助支持离岸人民币债券利率曲线长端的流动性。

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