IPO｜美的今起招股 集资最多270亿 招股价折让逾20% 引入18名基投

美的集团（300）今日（9日）起至周四（12日）招股，拟发行约4.92亿H股，其中香港发售占5%、国际发售占95%，招股价52至54.8元，较美的A股（000333）上日收市价63.02元人民币（约69.31港元），折让约20%至25%，集资最多近270亿元，每手100股，一手入场费5,535.27元，预期9月17日挂牌，中金公司和美银证券为联席保荐人。

引中远海控及比亚迪等投资者

值得留意的是，集团引入中远海控、UBS AM Singapore、比亚迪、国调基金二期、中邮理财等18名基石投资者，若按53.4元中间定价，认购金额合共12.6亿美元。

同样以每股53.4元计，公司估计将从全球发售收取约259.72亿元的募集资金净额，其中约20%将用于公司的全球研发投入；约35%预期将用于智能制造体系及供应链管理升级的持续投入；约35%预期将用于完善全球分销渠道和销售网络，以及提高自有品牌的海外销售；约10%预期将用于运营资金及一般公司用途。

全球最大家电企业 市占7.9%

招股文件显示，美的集团是一家全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商，通过智能家居业务，为消费者提供各类家用电器；通过商业及工业解决方案，为企业客户提供各种解决方案，如家电压缩机及电机、商用空调、工业机器人及供应链服务。

根据弗若斯特沙利文报告按2023年销量及收入计算，美的是全球最大的家电企业，按销量计市场份额为7.9%。按销量计，在家用空调、洗衣机、冰箱及厨电及其他家电领域均跻身全球前三名，分别占23.7%、14.2%、10.5%及6%。按零售额计，在以上4个领域亦位列全球前三，市场份额分别为21.1%、12.5%、7.7%及4.6%。

去年赚337亿 按年增14%

按产量计算，家电压缩机业务在全球市场排名第一，市场份额为30.3%；家用空调压缩机业务亦在全球排名第一，占45.1%。以收入计，集团是内地最大（市场份额14.3%）、全球前五（市场份额6.6%）的商用空调提供商。至于旗下库卡集团是全球四大工业机器人企业之一，2023年重载机器人销量和收入排名第二，市场份额分别为18.6%及17.9%。

另一方面，美的去年收入录约3,737亿元人民币，按年增8%，毛利录约984亿元人民币，按年增18%，盈利则录约337亿元人民币，按年增14%。

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