東亞上調恒指年底目標至19900點 憂美國大選打中國牌限制估值
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東亞銀行(023)發布第三季投資市場展望,東亞財富管理處高級投資策略師陳偉聰表示,該行予恒指年底目標為19900點,較早前的18500點有所上調,對應9.6倍市盈率。
陳偉聰指,目前恒指2024年預測市盈率約9倍,低於過去10年平均值的1.5個標準差,但美國總統選戰或大打「中國牌」,將限制估值上調空間。東亞又下調恒指今年每股盈利預測1.2%,至2.075港元,陳偉聰稱,雖然近期內房及消費數據表現反覆,但整體經濟回暖趨勢未變。
看好內險及能源股
至於投資主題,他在第三季較看好的板塊包括電力及新能源板塊、中資保險股;保守看好中資電訊股、受惠於美國減息的本地高息概念股。他又稱,本港樓市和消費市場復甦動力較慢,相關板塊需審慎。
陳偉聰:中央政治局會議比三中全會更有憧憬
至於政策,陳偉聰認為,三中全會未必會有很大規模的經濟刺激政策出台,反而是針對比較長遠的改革方向,尤其是消費稅改革、社會福利,以及能源市場;而更令市場有期望的是月底中央政治局會議,料對於中資股是估值上調的催化劑。
李振豪:美國滯脹風險甚囂塵上 失業率成息口關鍵
另外,東亞銀行財富管理處首席投資策略師李振豪表示,美國經濟增長略有放緩,但料可軟著陸,而通脹走勢反覆,返回政策目標的「最後一公里」需時較長,他指出,美國滯脹風險甚囂塵上,第二季GDP數據及失業率將成關鍵,亦左右美國聯儲局利率決策取向。
料9月減息機會非常大
李振豪指,美國總統大選主導全球資金流動,任何意料之內、甚至預期之外的事件都會增加各資產的波動性,預期聯儲局或將於第三季末或第四季開始減息。東亞銀行黃燕娥補充稱,由於大選之前減息利好美國總統拜登選情,故9月減息的機會非常大。
匯率方面,黃燕娥表示,聯儲局暫時還未有清晰的減息路徑,料人民幣仍然受壓,並指其目前走勢較被動,認為若經濟面上有明顯數據改善或進一步向好,才能看到人民幣升幅。
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