阿里发可换股债最多筹390亿 港股偷步急挫逾5%
![](https://media-proc.singtao.ca/photo.php?s=https://media.singtao.ca/wp-content/uploads/master_sandbox/2024/05/2024052316103539379.jpg&f=jpeg&w=815&q=75&v=1)
继京东(9618)早前宣布计划发售最多17.25亿美元的可换股优先票据后,阿里巴巴(9988)公布,拟发行本金45亿美元可换股债券,并授予初始购买者额外购买最多5亿美元的选择权,即最多集资50亿美元(约390亿港元),将于2031年到期。
确认消息后美股喘定
有关消息在港股交易时段已传出,阿里港股率先急跌,跌幅曾扩大至逾6.5%,收市报78.65元,急跌5.24%。美股最新报81美元,跌2%,较港股仍高水0.7%。
阿里指,集资所得净额用于同步回购;为不时根据现有回购计划而进行的进一步股份回购提供资金;以及为订立限价看涨交易所需成本提供资金。
设限价看涨交易 锁定回购价格
阿里是次设立将就票据定价与初始购买者订立限价看涨交易,一般而言,限价看涨交易预期能减少票据进行转换时,对股份的潜在摊薄,及抵销阿里随后应支付的超出已转换票据本金金额的任何现金付款。
料回购抵消转换后股份摊薄影响
至于同步回购方面,阿里对整个交易的预计初始对冲值进行回购,预期可便利有意对冲票据的投资者进行初始对冲,有关价格为今天(23日)美股收市价。
阿里指,按股份回购计划进行的同步回购及未来回购,将以票据发行募集的资金或其他现金支付,并总体而言,预期能抵消票据进行转换时对股份的潜在摊薄。
彭博:阿里需资金投资业务
彭博在稍早前已报道,阿里将发行该批换股债,目的是为了股票回购和增长提供资金,又指阿里目前正需要资金投资其核心商业和云端业务,以及加大对人工智能的押注。
另一方面,若阿里有关计划落实的话,除了较京东日前宣布的发债计划为大之外,亦将会是今年以来亚洲企业发债规模最大的一次。
---
由即日起至5月27日,参加《星岛申诉王》“港人置业意向”问卷调查,即有机会赢走香港迪士尼乐园门票2张或SMARTECH智能煮食锅! https://bit.ly/3V7t3o7
《星岛申诉王》推出全新项目“区区有申诉”,并增设“我要赞佢”栏目,现诚邀市民投稿赞扬身边好人好事,共建更有爱社区。立即“我要赞佢”︰ https://bit.ly/3uJ3yyF
紧贴最新最快新闻资讯,请立即下载星岛头条App:https://bit.ly/3Q29Vow
>>>立即浏览【移民百答】栏目:新移民抵埗攻略,老华侨也未必知道的事,移民、工作、居住、食玩买、交通、报税、银行、福利、生育、教育。
>>>即读【新移民专栏】:新移民第一身经验,与你分享当下年轻移民生活日常大小事,即读“新移民专栏”。
iPhone:https://apple.co/2IBi812
Android:https://bit.ly/2Pe8anu
>>>订阅【加拿大星岛网电邮快讯】,每天可收到最快新闻资讯电邮:
https://www.singtao.ca/subscribe/singtao.php
>>>立即关注加拿大星岛新闻网TG Channel,让加国新闻无遗漏全天候向你推送:
https://t.me/singtaoca
>>>订阅CCUE YouTube 频道,查看更多吃喝玩乐、生活资讯影片。