Hypebeast将以SPAC赴美上市

潮股Hypebeast获美国SPAC Iron Spark溢价逾40%提出合并，完成后将于纳斯达克及香港双重上市。

(星岛日报报道)潮股Hypebeast（150）获美国SPAC（特殊目的收购公司）Iron Spark溢价逾40%提出合并，完成后将于纳斯达克及香港双重上市，相信是首家本港上市公司透过SPAC，获得美国上市地位，并包括约1.04亿元的上市后私募投资，将共集资逾18亿元。受消息刺激，Hypebeast昨日股价爆升最多56%，高见1.26元，创今年以来新高，收报1.13元，仍升39.5%。

Hypebeast昨日开市前表示，拟与Iron Spark合并，合并事项完成后，将予发行的代价股份估计最高数目为最多2218.3万股支付，相当于经发行股本约41.45%，代价约17.3亿元。

每股代价股份发行价为10美元（约78港元），较最后交易日收市价每68.4543077股55.45元，溢价约40.67%。

同时，该公司建议按合并比率实行股份合并，每68.4543077股股份，会合并为一股合并股份。股份合并生效后，每手买卖单位将维持不变，合并股份将以每手2500股股份进行买卖，以上周五收市价0.81元计，每手入场费由原来的2025元，大幅提高至13.9万元。

入场费将增至13.9万

签订合并协议的同时，Hypebeast拟向PIPE投资者发行总认购价为1333.5万美元（约1.04亿港元）股份，每股认购价同为78元。

另外，PIPE股份认购协议订约方包括，Telemark Fund、Kolon Industries、Iron Spark Opportunity、IRONGREY。

Hypebeast由现年仅39岁的主席马柏荣（Kevin）创办，当年由创建一个博客推介波鞋和潮物起家，后成立Hypebeast，发展为潮流资讯网上平台，及经营电子商务业务。

该公司2016年以全配售形式在创业板上市，每股配售价0.13元，当时首日挂牌最多升20倍，带挈马柏荣一度坐拥42亿身家，风头一时无两；2019年成功转主板，股价最高曾见1.78元，但近期股价偏软，上月曾低见0.75元，现时市值约23亿元。

马柏荣在合并后，持股将由72.31%降至40.54%，合并后料市值达16.9亿元。Hypebeast已录盈利，截至去年9月底止，中期赚6300万元，按年大增202%。

该公司预计，截至今年3月底止年度，收益将不少于1.12亿美元（约7.84亿港元）。

SHEIN估值达7800亿

另外，市传中资快速时装平台SHEIN，正筹划进行新一轮融资，料集资10亿美元，估值将提升至1000亿美元（约7800亿港元），将比全球三大时装连锁企业Zara、H&M、UNIQLO市值都要高。

 

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