Hypebeast將以SPAC赴美上市

潮股Hypebeast獲美國SPAC Iron Spark溢價逾40%提出合併，完成後將於納斯達克及香港雙重上市。

(星島日報報道)潮股Hypebeast（150）獲美國SPAC（特殊目的收購公司）Iron Spark溢價逾40%提出合併，完成後將於納斯達克及香港雙重上市，相信是首家本港上市公司透過SPAC，獲得美國上市地位，並包括約1.04億元的上市後私募投資，將共集資逾18億元。受消息刺激，Hypebeast昨日股價爆升最多56%，高見1.26元，創今年以來新高，收報1.13元，仍升39.5%。

Hypebeast昨日開市前表示，擬與Iron Spark合併，合併事項完成後，將予發行的代價股份估計最高數目為最多2218.3萬股支付，相當於經發行股本約41.45%，代價約17.3億元。

每股代價股份發行價為10美元（約78港元），較最後交易日收市價每68.4543077股55.45元，溢價約40.67%。

同時，該公司建議按合併比率實行股份合併，每68.4543077股股份，會合併為一股合併股份。股份合併生效後，每手買賣單位將維持不變，合併股份將以每手2500股股份進行買賣，以上周五收市價0.81元計，每手入場費由原來的2025元，大幅提高至13.9萬元。

入場費將增至13.9萬

簽訂合併協議的同時，Hypebeast擬向PIPE投資者發行總認購價為1333.5萬美元（約1.04億港元）股份，每股認購價同為78元。

另外，PIPE股份認購協議訂約方包括，Telemark Fund、Kolon Industries、Iron Spark Opportunity、IRONGREY。

Hypebeast由現年僅39歲的主席馬柏榮（Kevin）創辦，當年由創建一個博客推介波鞋和潮物起家，後成立Hypebeast，發展為潮流資訊網上平台，及經營電子商務業務。

該公司2016年以全配售形式在創業板上市，每股配售價0.13元，當時首日掛牌最多升20倍，帶挈馬柏榮一度坐擁42億身家，風頭一時無兩；2019年成功轉主板，股價最高曾見1.78元，但近期股價偏軟，上月曾低見0.75元，現時市值約23億元。

馬柏榮在合併後，持股將由72.31%降至40.54%，合併後料市值達16.9億元。Hypebeast已錄盈利，截至去年9月底止，中期賺6300萬元，按年大增202%。

該公司預計，截至今年3月底止年度，收益將不少於1.12億美元（約7.84億港元）。

SHEIN估值達7800億

另外，市傳中資快速時裝平台SHEIN，正籌劃進行新一輪融資，料集資10億美元，估值將提升至1000億美元（約7800億港元），將比全球三大時裝連鎖企業Zara、H&M、UNIQLO市值都要高。

 

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